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2007年4月19日 (木)

出張です!

今日と明日は、大阪・名古屋へ出張です。またまた口コミのご紹介によるご相談会。

子供が生まれたので「こども保険とこどもの医療保険」を・・・とママになったばかりの初々しい新妻のAさんからのご相談でした。せっかくなのでライフプランを考えてみましょうか?ということで、お二人の年収、生活費、住宅を買いたいという夢、車は?子供の教育は?・・・とお聞きしながらパソコンへ入力。

今考えられるリスクを認識しながら、価値観や将来の希望も聞いていく。現在は育休中のAさん。来年4月から大学のお仕事に復帰を考えていらっしゃるとのこと。

ご主人は違う大学に勤務。お二人の勤務地の中間地に現在住んでいらっしゃるが、朝はお二人とも朝6時半ごろに時間差で出勤。4月は学食が混むからと手作りのお弁当も作って。堅実な考え方がすばらしい。

生命保険にはしっかり加入されているとお話されていたのですが、お話を聞いていくうちに証券が出されてきて拝見すると、ナントご主人の保障は、あまり聞かない保険会社の「養老保険300万円」のみということが明らかに。よかったわねKさんにご紹介してもらって・・・ということで次回の面談日を決めて大阪をあとにする。その後とても喜んでいただいた旨、メールが入る。

明日は、名古屋のご相談者がお待ちです。

FP業務ならびに「保険・年金・ライフプランニング」等、
少しでもお役に立てれば幸いです。気楽にご相談下さい。

Life Solution 「ご相談窓口はこちらです。」 

本日もこのサイトの訪問者である皆さまへ、「旬」な情報が届けられるよう、「今日より明日へ」の思いで、しっかりと学んで参ります。日々、無事故でご健康を。(^。=)

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