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2012年4月 4日 (水)

行列のできるFP事務所

今日も朝から5人の方のご相談を受けていました。

資産運用のご相談から住宅ローンの借り換え。保険のセカンドオピニオンまで内容は、イロイロです。共通して言えるのは、「ライフプラン」から考えるということ。

保険ショップで提案された、医療保険のプランニングをお持ちになったお若いご夫婦。

ライフプランからキャッシュフロー表をきちんと作って差し上げましたら、「医療保険も必要だけど、そんなに払っている場合ではない」。と気づかれてこれからの方向性や二人の金銭感覚を確認できてよかったと、納得されていました。

保険ショップでは、目先だけを考えてのずいぶん荒っぽい提案をされている・・・と驚きをかくせません。


保険の加入を考えるにもこれからのライフプランから考えましょうね。

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